Márpedig a Twin Peaks még így is zenés-táncos mesejátéknak bizonyult a szellemi atya, David Lynch egyéb alkotásaihoz képest. Mivel a rendező a sorozat nagy részében jobbára csak producerként működött közre, úgy döntött, végleg leszámol a közérthetőséggel, és elkészíti saját mozifilmjét, mely joggal szolgál majd megannyi pszichiátriai konferencia anyagául.

A mű – mely tekinthető a Twin Peaks-sztori előzményének is - Laura Palmer életének utolsó hetét foglalja képekbe. A történetből kiderül, hogy a kishölgy édesapjához, Lelandhez hasonlóan amolyan kutya-macska viszonyt ápolt az élet napos oldalával, ugyanakkor előszeretettel tesztelte le titkos találkozóin a kisváros férfiállományát. Ám önmagában mindez túlságosan is prózai lenne, ezért előkerül a prosztó farmerdzsekis szellem, Bob, a táncoslábú törpe, egy arc nélküli kissrác, és minden egyéb, ami alapján semmiképp nem lennénk hajlandóak felásni a rendező úr kertjét.