San Fernando völgye

Harlan cowboynak képzeli magát, és hogy ebben a hitében megmaradhasson, néha csalnia és hazudoznia kell, amely talán kicsit veszélyes is. Harlan szabadságvágyó, temperamentumos férfi, akit csakis az érzései és az igaz világba vetett naiv hite irányítanak. Amikor beleszeret a gyönyörű Tobe-ba, mindent megtesz, hogy boldogan élhessen szíve választottjával, míg meg nem halnak. A nehézségekkel mit sem törődve próbálja leküzdeni az akadályokat, melyek közül a legnagyobbat a lány apja jelenti. A cowboykalapos udvarló a legkevésbé sem nyeri el Wade tetszését.