Hacivat és Karagöz

Bursa városa az Ottomán és a Bizánci Birodalom határán, a tizennegyedik században. Sokféle kultúra keveredik falak között. Kimerült emberek csoportja érkezik, a mongolok elől menekülnek a városba egy új élet reményében. Közöttük van Karagöz, az írástudatlan, ám értelmes és érzékeny türkmén pásztor, valamint az éles nyelvű, szószátyár hírvivő, Hacivat. Hamarosan összebarátkoznak, beszélgetéseikkel szórakoztatják a körülöttük lévőket.